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智能工作台
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业务人员每日核心工作台。承接 WA商机与社媒矩阵获取的线索,完成接洽 → 报价 → 成交 → 返单全流程。CRM 数据表复用 WA商机系统后端。
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业务经理智能体
数据截至 09:34 · 来源 6 个渠道 + CRM
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业务经理智能体 · 档案
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它的职责边界、今日派了什么活、绩效、训练反馈与配置。这些规则仍在各自的业务页面里编辑,这里只做汇总。
职责与边界
今日工作
绩效
配置
关闭
详情
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关闭
任务
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search
全部状态
已完成
失败
delete_sweep
清空已完成
关闭
业务经理能接的任务
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这是一份有限清单:只有下面六类活它接得住,清单外的会直接回「这个我做不了」,不生成任务记录。执行步骤按类型各不相同。
关闭
切换业务员视角
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选择要查看的业务员,工作台的今日汇报、任务列表、消息统计、客户概览、成交明细与待办事项将切换为其视角下的数据(仅供查看,不会代替对方操作)
check
我自己
管理员 · 全员汇总视角
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张伟
外贸业务员 · 北美 / 东南亚区
check
王芳
外贸业务员 · 欧洲区
check
李娜
外贸业务员 · 中东区
check
陈晨(实习)
实习业务员 · 新客户培育
取消
swap_horiz
确认切换
协助事项标签规则
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AI 依据以下规则自动为会话打标,命中即进入工作台待办;关闭某类规则后,该类事项将不再自动生成(已生成的不受影响)。知识库覆盖不到的场景,可以自己加一类。
系统规则
自定义事项类型
add
新增类型
关闭
新增事项类型
close
类型名称
*
图标
inventory_2 · 包装
handshake · 合作
gavel · 条款
local_shipping · 物流
payments · 款项
description · 单据
schedule · 时间
help · 其它
用于磁贴与清单里的识别
触发规则
*
取消
确定
设置
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