CRM
会话与邮箱自动归集进 CRM 并自动记录字段：询价产品、自动打标分级、各媒介消息汇总、AI 客户分析与跟进建议。客户档案字段体系复用 WA 商机系统后端 CRM 数据表，支持私库 / 公海双池管理。
全部客户1,286
我的客户42
关注客户24
待跟进客户47
公海客户218
会话（多渠道自动归集）
WhatsApp / Messenger / 邮箱 / 社媒私信 · AI 自动翻译
全部新消息 24未接洽 12紧急 5
GT
Global Trade Co.10 分钟前
Could you send the tiered pricing for 500 units?
MI
Marina Import LLC32 分钟前
关于贸易条款 FOB 还是 CIF，想再确认一下
NS
North Star Trading1 小时前
请问交货期能否提前两周？
BS
Bright Sun GmbH2 小时前
样品已收到，质量很满意，讨论正式订单
CL
Coastal Living Inc.3 小时前
PI 已确认，请安排生产
ED
EuroDeco S.A.昨天
定制方案已确认，等待 PI
NH
Nordic Home AB2 天前
感谢报价，我们内部评估后回复
PR
Pacific Rim Supply3 天前
能否提供 CE 认证文件？
会话详情
消息自动归集进 CRM，字段自动记录
AI 接待已暂停
Hello, we are a US-based distributor. We're interested in your outdoor folding furniture. Could you provide a quotation for 500 units?
您好，我们是美国经销商，对贵司户外折叠家具感兴趣，请提供 500 件报价。
Thank you for your interest! Our MOQ is 100 units. For 500 units, I'll prepare a detailed quotation with tiered pricing within 2 hours.
That would be great. Also, what's your lead time and payment terms?
太好了。另外，你们的交货期和付款方式是？
Lead time is 25-30 days after deposit. Payment terms: 30% T/T deposit, 70% before shipment. I'm preparing the formal quotation now.
Could you send the tiered pricing for 500 units? We may increase to 800 if the price is competitive.
能否发送 500 件的阶梯报价？如果价格有竞争力，我们可能增加到 800 件。
warningAI 生成内容发送前请人工核对 · 当前该客户 AI 接待已暂停（人工接管中）
客户信息
快捷标记与操作
bolt 快捷标记
待确认报价待起草PI待确认规格待确认交货期待跟进收款待发货
summarize 会话总结
客户为美国中型经销商，采购意向明确，已确认 MOQ 100 件、交货期 25-30 天、付款 30% 定金 + 70% 发货前。当前卡点为阶梯报价未提供。
help客户诉求阶梯报价 + 认证文件
inventory_2意向产品户外折叠椅
numbers意向数量500 → 800 件
folder 往来文件
description 产品目录_2026.pdf下载
description 首单PI_GT0612.pdf下载
touch_app 操作
request_quote 生成报价单contacts客户档案 · Global Trade Co.
字段体系复用 WA 商机系统后端 CRM 数据表
Global Trade Co.
主要联系人：Sarah Johnson · Purchasing Manager
高意向A 级背调私库客户
客户来源
FB Google Ads
客户状态
跟进中
客户规模
中型经销商 · 50-200 人
客户分组
北美区 - 重点客户
采购意向
高
背调等级
A 级
客户潜力值
86 / 100
跟进次数
6 次
归属时间
2026-07-28
业务人员
张伟
联系方式
WA +1-415-***-2847
最新跟进
今天 09:24
sell询价产品（AI 从会话自动抽取）
户外折叠椅 ×500庭院桌椅套装遮阳伞
info 若客户价格满意，有意向追加至 800 件
label自动打标分级
高意向北美市场经销商价格敏感批量采购
forum各媒介消息汇总
| 渠道 | 消息数 | 最近互动 | 响应率 |
|---|---|---|---|
| WA WhatsApp | 18 | 10 分钟前 | 100% |
| EM 邮箱 | 6 | 昨天 17:02 | 83% |
| IG Instagram DM | 2 | 5 天前 | 50% |
smart_toyAI 客户分析与跟进建议
smart_toy综合判定与建议下一步
该客户已就报价、MOQ、交货期、付款方式四项核心条款完成沟通，仅剩阶梯报价未提供，且明确表达追加至 800 件的意向，属于临门一脚阶段。
建议下一步：今日内提供 500/800 两档阶梯报价单，800 件档位可让利 3-5% 以促成加量；同时附上 CE 认证文件与生产排期表，主动消除对方后续疑虑。
渠道建议：WhatsApp（历史响应率 100%，客户当地时间上午 9-11 点最活跃）。
receipt_long关联订单
| 订单名称 | 金额 | 下单时间 | 回款 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| GT-2026-0612 首单试单 | ¥18,400 | 2026-06-12 | ¥18,400 | 已结清 |
person我的客户
person
按业务员维度筛选的客户列表
star关注客户
star
已标记为重点关注的客户
schedule待跟进客户
warning 掉库预警
当前有 18 位客户已 15 天未跟进、12 位已 30 天未跟进、7 位将在 7 天内掉入公海。建议优先处理即将掉库的客户。
| 客户 | 业务员 | 最近跟进 | 未跟进天数 | 预警 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Rim Supply | 李娜 | 2026-07-10 | 33 天 | 7天内掉公海 | 立即跟进 |
| Nordic Home AB | 张伟 | 2026-07-15 | 28 天 | 30天未跟进 | 立即跟进 |
| Alpine Traders | 王芳 | 2026-07-24 | 19 天 | 15天未跟进 | 立即跟进 |
public公海客户
公海客户可由任意业务员自行认领，单人每月认领上限 20 位（可在自动分配设置中调整）。
| 客户 | 国家 | 来源 | 掉库原因 | 掉库时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Imports | 🇺🇸 美国 | Google Ads | 超 30 天未跟进 | 2026-08-05 | 认领 |
| Bella Casa Srl | 🇮🇹 意大利 | 社媒自然流量 | 业务员离职回收 | 2026-08-02 | 认领 |
| Desert Rose LLC | 🇦🇪 阿联酋 | 展会 | 48 小时未跟进自动回收 | 2026-07-30 | 认领 |